סרט ההמשך לעלילותיהם של לילי המכשפה והקטור, הדרקון המבולבל שהיא שחררה לחופשי. הפעם הם יוצאים להיאבק בגולימן, נוכל ערמומי שמנסה להדיח את המלך הנוכחי של ממלכת מנדולן, בכדי להפוך בעצמו למנהיג החדש. בכדי להציל את הממלכה מידיו של גולימן נעזרים לילי והקטור בשירותיו של חבר חדש, מוסה, נהג ריקשה פיקח ומצחיק.
